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储能迎超级风口开启万亿级蓝海市场

时间: 2022-10-06 12:10:12 来源:华体会iOS版下载作者:华体会官方app下载

  作为最大储能市场,仍将保持优势地位,预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh,2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。叠加其他地区储能、便携式及基站储能等,预计2025年全球储能需求将达288GWh,2021-2025年CAGR达53%。根据BNEF,预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右,则届时全球储能市场空间将达4032亿元。

  电池、PCS为储能产业链中价值量及壁垒最高的两个环节,分别占系统成本70%、6%,对应2025年全球市场空间分别为2822亿元、242亿元。目前,储能电池主要玩家为动力电池厂商,PCS主要参与者为光伏逆变器厂商,中国企业凭借技术、产能、渠道等优势占据较高市场份额,展望未来有望持续提升。储能为我国动力电池、光伏逆变器厂商带来极佳的第二曲线

  )顶层设计加码双碳战略下,全球能源结构调整势在必行,风光电高比例接入电网,为电网安全造成冲击,储能可平抑风光电不稳定性,已渐成刚需。因此,全球政策对储能装机高度倾斜,以保障电力系统安全性:欧洲国家石油、天然气等自然资源受限,故大力发展新能源,并对储能进行相应补贴,现户用储能

  全球最大储能市场;国内2021年出台储能顶层政策,随后不断完善实施细则,推动行业发展。欧洲户储行情已率先演绎,美国针对分布式项目延长ITC税收减免,有望接棒欧洲户储,维持户储高增速;大型储能方面,美国加州、德州等地区新能源发电占比高、电力系统成熟,需求确定性强,中国则在发电侧要求强配储能,亦有较高确定性。相对而言,大型储能量级高于户用储能,下阶段应重点关注受益于美国、中国大型储能放量标的,户储则将维持较高增速。

  )多场景刚性需求,储能经济性迎拐点储能在不同场景下发挥作用,需求渐趋刚性。发电侧

  电网侧,储能参与辅助服务市场,维护电力系统安全、稳定;用电侧,工商业用户利用储能进行峰谷价差套利,同时可协助电力系统实现削峰填谷。储能经济性由度电成本与发电收益共同决定,度电成本方面,应重点关注储能系统降本情况及循环次数提升情况;发电收益方面,应重点关注新能源发电占比情况及电力市场建设情况,新能源发电占比高的地区,储能利用率将更高,电力市场成熟度则决定了储能能否以公允价值足量上网。目前,国内储能度电成本显著低于海外,但由于电力市场不成熟,储能商业模式较差,仍无法实现经济性;欧美地区新能源发电占比高、电力市场成熟,叠加补贴政策影响,储能已具备良好经济性。

  展望未来,钠电池、钒电池等新技术百花齐放,锂电池持续降本,运营商可在不同应用场景下选择最优技术路径,降低度电成本。收益方面,国内新能源发电占比稳步提升,国家出台一系列政策完善储能商业模式,增厚经济效益,储能经济性边际向好,渐迎拐点;海外储能补贴不断加码,叠加完善的电力市场机制,储能经济效益将维持高水平,装机规模爆发在即。

  2021年迎发展拐点第一阶段为2016年以前,新能源发电渗透率较低,储能主要用于电力系统负荷填谷”,装机以抽水蓄能为主。

  根据能量存储形式,储能包括电储能、热储能和氢储能,其中电储能是最主要的储能方式。电储能中,根据存储原理不同又分为电化学储能和机械储能。电化学储能是指二次电池储能,包括锂离子电池、钠离子电池、铅蓄电池和液流电池等;机械储能包括重力储能、抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。

  抽水蓄能占据储能绝对份额,锂离子电池是电化学储能主流技术路线。中国各类型储能装机量结构与全球情况相似,均以抽水蓄能为主要装机类型,占据86%左右装机容量。中国与全球电化学储能装机占比分别为9.2%、7.8%。在电化学储能中,锂离子电池占据主导地位,在中国与全球占比均为90%左右。

  2021年全球累计储能装机量为209.4GW,2017-2021年CAGR仅4.5%。而电化学储能在2017-2021年经历了近乎从无到有的过程,2021年累计装机量为25.4GW,为2017年2.9GW的8.7倍。因抽水蓄能受地理选址影响较大,未来增长空间受限,预计未来电化学储能将贡献储能装机主要增量,重要意义愈发显著。

  欧洲成为全球最大家用储能市场,主要源于德国家用储能的高渗透率。德国拥有全球最高的家庭电价,因而催生出极高的户用光伏需求。同时,德国完善的电力市场现货交易系统和针对户用储能的补贴政策,使户用储能具有较好的经济性。我们认为,在下一发展阶段,得益于明确的商业模式和政府补贴,德国家用储能将持续提升在存量户用光伏中的渗透率。

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